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之前聽到不少同行和醫(yī)生朋友感嘆說(shuō)國(guó)產(chǎn)器械尤其是高端器械發(fā)展的太慢,而且品質(zhì)與進(jìn)口產(chǎn)品相比差距還是很大。雖然內(nèi)心愿意(至少號(hào)稱愿意)支持國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,但幾臺(tái)手術(shù)下來(lái),還是覺得寧可貴個(gè)2-3倍去選擇進(jìn)口產(chǎn)品,至少可以買個(gè)安心。
所謂的高端核心醫(yī)療器械的特點(diǎn)包括:
1. 技術(shù)含量高。這個(gè)主要涉及到精密加工,微量控制,新材料等各個(gè)方面的技術(shù)。
比如:神外植入物,創(chuàng)傷類可變角度鎖定板,高精度微量輸注泵,動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè),心臟瓣膜,心血管支架,微創(chuàng)腔鏡吻合器,CT,MRI等等。
2. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高。
一般來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高就要求研發(fā)人員對(duì)于各類標(biāo)準(zhǔn)的安全規(guī)定要吃得很透,研發(fā)過程中的各種驗(yàn)證和確認(rèn)要做到位。
3.分類級(jí)別高。
高端醫(yī)療器械在CFDA的器械分類里面大多歸屬于2類或3類,CE體系內(nèi)歸于II,IIB以上。這就意味著注冊(cè)周期長(zhǎng),資本投入大,拿證相對(duì)困難。
從這幾個(gè)特點(diǎn)出發(fā),分析一下所謂高端醫(yī)療器械發(fā)展緩慢的原因:
1. 研發(fā)層面
研發(fā)層面的差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品原創(chuàng)性,產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)和產(chǎn)品核心材料和關(guān)鍵部件幾個(gè)層次。
首先,目前產(chǎn)業(yè)和臨床需求的合作研發(fā)模式很不成熟,很難有原創(chuàng)性的產(chǎn)品。舉個(gè)國(guó)外的例子,骨科行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和研發(fā)思路提供者是 AO(國(guó)際內(nèi)固定學(xué)會(huì)),他們與Synthes(辛迪斯,全球最大創(chuàng)傷骨科類生產(chǎn)企業(yè))之間有著非常緊密的聯(lián)系。從醫(yī)生的需求,醫(yī)生的建議,到產(chǎn)品的定型,生產(chǎn),改進(jìn),以及臨床試驗(yàn),雙方都是緊密合作的。最終產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)AO有很大的一部分獲益,從而反哺AO進(jìn)行各類學(xué)術(shù)推廣,而這種學(xué)術(shù)推廣又反過來(lái)促進(jìn)了產(chǎn)品的銷售。所以AO+Synthes的模式,是 治療理念推廣+產(chǎn)品研發(fā)銷售 兩條腿協(xié)調(diào)走路。國(guó)內(nèi)這種情況非常少見,基本上所謂的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合都走的磕磕碰碰,鮮有成功案例。所以,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品目前大多數(shù)還是處在Copy階段。
其次, Copy進(jìn)口產(chǎn)品的過程中存在技術(shù)細(xì)節(jié)差距。目前國(guó)產(chǎn)公司的進(jìn)口Copy過程中,由于對(duì)設(shè)計(jì)研發(fā)思路的理解不夠深刻,很多細(xì)節(jié)上只能做到形似而神不似,這遲早會(huì)在臨床應(yīng)用上導(dǎo)致各種問題。所以,一些國(guó)產(chǎn)公司會(huì)選擇挖個(gè)進(jìn)口公司最懂產(chǎn)品的產(chǎn)品經(jīng)理來(lái)參與研發(fā),但這些產(chǎn)品經(jīng)理大多出身臨床,很多時(shí)候只是理解操作層次的細(xì)節(jié)(開玩笑的說(shuō),外企產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作就是翻譯PPT和DA),但對(duì)于整個(gè)研發(fā)設(shè)計(jì)思路和深層次的技術(shù)問題是不甚了解的,往往難以找到根本癥結(jié)。不過,隨著很多進(jìn)口產(chǎn)品的生產(chǎn)本土化,或者是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)整體由國(guó)外團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)化而來(lái),有一部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)真正掌握了核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)思路。
此時(shí)的最后的一道門檻有可能會(huì)卡在新材料和關(guān)鍵組件上面,理解不夠深入,甚至是采購(gòu)不到,最后做出來(lái)的產(chǎn)品還是無(wú)法完全達(dá)到進(jìn)口水平。所以,在研發(fā)層次,國(guó)產(chǎn)進(jìn)口的差距是有兩種情況的。一種是70分和100分的差距(核心技術(shù)基本掌握,產(chǎn)品細(xì)節(jié)存在差距),一種是Yes or No的差別(核心技術(shù)或部件無(wú)法獲取)。前者的一個(gè)例子是骨科植入物,隨著高精度加工機(jī)床和加工技術(shù)引入國(guó)內(nèi),目前創(chuàng)傷類植入物,國(guó)產(chǎn)進(jìn)口的差距已經(jīng)很小。后者的一個(gè)例子是動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)探頭,關(guān)鍵原材料合成技術(shù)始終未能完全掌握,因此在獲得此項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)之前,國(guó)產(chǎn)探頭的水平很大程度上取決于能夠采購(gòu)到怎樣的關(guān)鍵原材料。
2. 質(zhì)控體系層面
醫(yī)療器械必須保證產(chǎn)品能夠達(dá)到“安全有效”,此處安全是放在有效前面的。
這就對(duì)醫(yī)療器械公司的質(zhì)控體系提出了很高的要求。一方面是產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)更改階段有反復(fù)的驗(yàn)證確認(rèn)過程,另一方面則是體系必須保障產(chǎn)品的批量性穩(wěn)定并能夠持續(xù)性改進(jìn)。曾經(jīng)有個(gè)一個(gè)公司在十幾年前接手了一項(xiàng)為進(jìn)口公司OEM的項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)每次提供的樣品對(duì)方完全認(rèn)可,而一旦進(jìn)行批量化生產(chǎn)時(shí),檢驗(yàn)合格率又始終達(dá)不到要求。這也是當(dāng)時(shí)很多國(guó)產(chǎn)公司的一個(gè)真實(shí)寫照,沒有體系,或者有空架子體系,為了通過審查而維持體系。在這樣的情況之下,產(chǎn)品的批量穩(wěn)定性都不能保證,又何談產(chǎn)品的持續(xù)性改進(jìn)呢?
3. 公司運(yùn)作層面
醫(yī)療器械的每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)容量相對(duì)都比較小。比如骨科算是醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域里面比較大的行業(yè)了,國(guó)產(chǎn)公司一年賣到3-4個(gè)億基本上就能排名全國(guó)前三了,這個(gè)體量和做藥的比起來(lái)就太小了。比如除新華醫(yī)療外,營(yíng)業(yè)收入最多的醫(yī)療器械A(chǔ)股上市公司樂普醫(yī)療,如果放在同年度制藥企業(yè)里面進(jìn)行排名,大概只能在40位左右。
引自2015年各公司年報(bào)數(shù)據(jù)
醫(yī)械企業(yè)Top10的企業(yè)規(guī)模也不大,更何況各個(gè)細(xì)分行業(yè)的中小型企業(yè),其規(guī)模很難支持有效的研發(fā)和大規(guī)模的市場(chǎng)推廣。所以,到目前為止,真正投入學(xué)術(shù),培訓(xùn),市場(chǎng)宣傳的基本上只有進(jìn)口大公司。倒逼回來(lái)就是三甲以上醫(yī)院主要還是采購(gòu)進(jìn)口品牌為主,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品只能針對(duì)二三線市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn),通過經(jīng)銷商的高空間和中間環(huán)節(jié)費(fèi)用搶占市場(chǎng)。這又是一個(gè)惡性循環(huán)。反過來(lái)說(shuō)進(jìn)口公司,比如美敦力,強(qiáng)生,波科等等,往往都是多產(chǎn)品線同時(shí)運(yùn)營(yíng),在市場(chǎng)學(xué)術(shù)品牌投入上有規(guī)模效應(yīng)。品牌上來(lái)之后,廠家的利潤(rùn)空間又大大提升。這就是一個(gè)良性循環(huán)。所以,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)圍繞核心業(yè)務(wù)的整合并購(gòu)是一個(gè)必然的趨勢(shì)。但這顯然對(duì)于一家公司的并購(gòu)思路,人才儲(chǔ)備以及整合能力提出了很大的挑戰(zhàn)。
引自微創(chuàng)醫(yī)療2016年年報(bào)
4. 資本層面
為啥現(xiàn)在投資最火的是OTO,TMT之類的互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目?因?yàn)樽銐蛴斜l(fā)性,足夠有市場(chǎng)容量想象空間,更重要的是項(xiàng)目周期短啊。
但是醫(yī)療器械以上三點(diǎn)都不滿足?;旧鲜牵瑳]有爆發(fā)性,沒有海量市場(chǎng)容量,而且項(xiàng)目周期很長(zhǎng)。同時(shí),研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高,政策影響大。
以三類醫(yī)療器械為例,從拿到投資算起,研發(fā)2年算快了吧,3年注冊(cè)證拿下那可是運(yùn)氣好到爆,算你產(chǎn)品好空間大,渠道鋪起來(lái)神速,那參與各地的招標(biāo)之類的也要花個(gè)1-2年。也就是說(shuō),從投入資金到真正大規(guī)模賣至少需要7年的時(shí)間。額,不對(duì)啊,一看VC的回收期到了,面臨馬上變現(xiàn)退出的壓力。 退一步講,不考慮借助外部資本,內(nèi)部自己投,那有魄力持續(xù)十年投入一個(gè)項(xiàng)目的老板或創(chuàng)業(yè)者又有幾個(gè)呢。所以,這就不難理解聯(lián)影這種規(guī)模的醫(yī)療器械企業(yè),如果身后沒有國(guó)家資本的支撐,根本走不到今天。讓我們?cè)賮?lái)看看美國(guó)的情況,美國(guó)有著非常完善的資本市場(chǎng)體系,從天使到VC、PE、納斯達(dá)克和產(chǎn)業(yè)資本,一波又一波的資本持續(xù)接力,協(xié)助創(chuàng)新公司的發(fā)展。例如研發(fā)出POCT神器i STAT血?dú)夥治鰞x的初創(chuàng)公司,以及研發(fā)出GeneXpert PCR分析儀的Cepheid,從創(chuàng)立那天開始,二十年如一日持續(xù)虧損,這要放在國(guó)內(nèi)投資人肯定要拍桌子的。成功案例總的來(lái)說(shuō),在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距正在日益縮小。越來(lái)越多掌握核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)正在逐步打破進(jìn)口品牌的壟斷,甚至逆襲成功。比如心血管支架領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)進(jìn)行進(jìn)口替代是比較成功的,除了前述微創(chuàng)醫(yī)療,樂普醫(yī)療也表現(xiàn)不俗,并且更為穩(wěn)健;而山東威高在骨科耗材方面也走在國(guó)內(nèi)前列。在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,總的來(lái)說(shuō),國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距正在日益縮小。越來(lái)越多掌握核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)在各個(gè)領(lǐng)域正在逐步打破進(jìn)口品牌的壟斷,甚至逆襲成功。比如心血管支架領(lǐng)域樂普,微創(chuàng),吉威三家國(guó)產(chǎn)公司的進(jìn)口替代是非常成功的。
后記: “雄關(guān)漫道真如鐵,而今邁步從頭越”。放眼未來(lái),對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代是大勢(shì)所趨,國(guó)家的政策也在向國(guó)產(chǎn)器械傾斜。海外市場(chǎng)也許會(huì)被貿(mào)易保護(hù)政策和專利政策延緩一段時(shí)間,但性價(jià)比高的中國(guó)制造遲早會(huì)對(duì)國(guó)際大品牌在全球范圍進(jìn)行挑戰(zhàn)。真正能限制國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械水平發(fā)展的瓶頸可能在于臨床研究、新材料和新技術(shù)等基礎(chǔ)學(xué)科方面的差距。